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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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