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而目前方兴未艾(ai)的新产(chan)业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚(ju)变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🤬🍄，但是下半年的预期目前有所削弱🥝👜🍓，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。