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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资(zi)产(chan)规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十(shi)二届董(dong)事会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公司股(gu)票退市风险与日俱增、日(ri)益严峻，后续编(bian)制及审议(yi)定期报告时间紧迫，“公(gong)司董事会对按期披(pi)露定期报(bao)告负有法定义务，监事会应尽职履行监督(du)职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届(jie)监事会全体(ti)成员应(ying)负有不可推卸(xie)的法律责任。”

2、具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。