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展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续(xu)落地。内(nei)外(wai)因素交织(zhi)之下，预计指数6月整体(ti)将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未(wei)来有望持续(xu)迎来政策催化(hua)，此外，消费行业业绩整体更(geng)具韧性，建议关(guan)注食品加工、专业服务、休闲食品等行业(ye)。

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1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两(liang)年(nian)来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、然而，白(bai)宫一再驳斥专家(jia)的观(guan)点。特朗(lang)普的预算主管拉斯・沃(wo)特（Russ Vought）最(zui)近告(gao)诉记者，一切 “都是(shi)连贯财政议程的一(yi)部(bu)分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自(zi)己可以对医疗补助等(deng)项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

2、二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🥬😈👡🥻😻；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。