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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🍄🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💛🩲🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👢🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚👢，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🥑🩰💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦👅，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💋🍊🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥻🩲🧡。

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整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、最終，ST新潮股(gu)東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的(de)股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股(gu)，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入(ru)主。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大(da)。而(er)基本面、流动性和(he)监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹(dan)的态势，并(bing)且完成了(le)多个指(zhi)数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙(long)指数表现较好。