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2、近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产(chan)组(zu)合相(xiang)对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。