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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能(neng)变(bian)化，小微盘仍有一(yi)定上行空(kong)间，同(tong)时需警惕未来可能出现的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额显著(zhu)性和(he)稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水(shui)行(xing)情(qing)延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年，我们仍看好指增策略全年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有(you)限。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份(fen)股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也(ye)不(bu)代錶(biǎo)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型(xing)（C3）及以上的投資者。任何在本文(wen)齣(chū)現(xiàn)的信息（包括(kuo)但不限于箇(ge)股(gu)、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投(tou)資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投(tou)資(zi)建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金(jin)投(tou)資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶(biao)其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金(jin)投(tou)資鬚謹(jǐn)慎。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💗💘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👝🧄，7月资金面有望维持宽松👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋👜🥥💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入😻🩲😠💞，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡💛🍒🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽🥒。展望2025年7月🌽👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🍎💗，结构上融资资金有望延续净流入💛🥝🍉。