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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)(chun)節(jié)(jie)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾(chun)節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)(dui)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)(chu)于旺季，下遊開(kai)工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”對PVC需求的帶(dài)(dai)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一(yi)季度前半(ban)段受BIS認(rèn)證延期(qi)，以及關(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來(lai)放(fang)量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年(nian)仍有較大(da)增幅，隨着6月底認證的再次(ci)延期，預計下半年齣(chu)口錶(biao)現依舊(jiù)較好。

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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和(he)普通股(gu)票型基金年初至今中位(wei)数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱(qian)效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主(zhu)动偏(pian)股基(ji)金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份(fen)明(ming)显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量(liang)资金。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高(gao)位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋💔，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥾💘，盈利有望触底回暖🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👿🩳；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉🥬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👚🥾🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥦💟，4、5月家具零售同比增速均超20%💖🧄🍄👿🧅，主要受益于国补政策提振👞😻，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥝💓，盈利有望修复🤍👢。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💓👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥒👅🥥；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、本周🧅，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👢🍆🥝。估值类因子中👚🍊，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍏💟。市值风格上🤍，本周综合、通信行业大市值风格显著🍒💖。

2、目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产品👛🥬💔👅，2024年国窖1573系列收入突破200亿元🥭💔💔，占比近六成👿🩱。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元🧅🥥🩲。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示🍄👠👡，28度国窖1573已经研发成功🩱，将适时投放市场。