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乘风(feng)AI热潮(chao)，全球大(da)模型百(bai)花齐放(fang)，国产DeepSeek实现弯道(dao)超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司(si)后来居上(shang)的基石。重点布局在国产AI产业链、具备(bei)较强国产替代特点的科创人(ren)工智(zhi)能ETF华宝（589520），其标(biao)的指数(shu)均衡配置应用软(ruan)件、终端应用(yong)、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端(duan)侧(ce)芯片/软件AI化进程提(ti)速。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求(qiu)持续(xu)释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投(tou)资3000万元(yuan)上海(hai)理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示(shi)镜片(pian)的专有(you)技术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几(ji)何光波导二(er)维波(bo)导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端(duan)带来更(geng)加轻薄、透亮(liang)、高清画质(zhi)的AR光(guang)波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易，作为(wei)国内AR眼镜光(guang)波导模组生产规模最(zui)大的供应商，理(li)湃光晶目(mu)前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能(neng)，应对快速增长的AR消费市场。

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1、目前，结合不同芯片(pian)架构(gou)的独特特征，四维智联(lian)定制化(hua)设计(ji)了芯片调度与内存分(fen)配策略(lve)。此外，透过整合自动泊车辅助功能，四(si)维智联已针对(dui)搭载SA8155P等中(zhong)高等算力芯片的舱泊一体解决方(fang)案进行了优化配置，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。