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据伊朗(lang)塔斯尼姆通讯社(she)报道，伊(yi)朗***革(ge)命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身(shen)亡的多(duo)名高级指挥官，所列名单包括(kuo)***革命卫队航空航天部队(dui)司令阿米尔-阿里·哈吉(ji)扎德(de)（Amir Ali Hajizadeh）和他的(de)7名副手(shou)。

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在全球不确定性加剧的背景下👙🥑🥕🥥🍎，美元作为传统避险货币的角色备受关注。周一，美元兑日元汇率持平于144.22日元🍏👄，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑瑞郎同样保持稳定😠👠😈🥾，报0.8116😈🥝👄😻。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数小幅下跌0.1%，最新报98.02。尽管美元在近期交易中整体呈现上涨态势💗💟，但市场分析师对这一趋势的持续性持谨慎态度。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💝🧅🥔💖🥝；关税影响有限🩳🍇。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💕🍌，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速😈👄🥾🎒，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👞🥒，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💘👄🍋🥿，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😡👡，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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6月16日，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看👝👄💞，美指继续下跌并创新低👿，本周上方重点关注98.80区域强阻力💯，以下还是偏空头👙💕💔👙，但也要留意转向行情的出现👗，因为节奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨😈🍉🥥😡🍎，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作💘💌。周初先关注98.60和98.80一线强阻力🍌🍆🥝。框架思路仅供参考🍈🧄🥦，风险自负🍋🍆🎒。

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1、在我们国内，更具(ju)决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来(lai)看，三大直辖市的男女生比例都在(zai)最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高(gao)的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

2、短期海外扰动增加🧄，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💖、IP潮玩🌽👞🩱、新零食新饮品🍈、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💕。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👢🥥👢💕，指向休整波段。