黑色午夜

风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡(heng)。

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（三）铝合金：短(duan)期淡季效应(ying)明显，阶段性无明显矛盾，汽车(che)行业内卷暂时回归理性(xing)，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且(qie)装置弹(dan)性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要关注仓单开始(shi)注册后的数(shu)量和质量。预计主力合约运(yun)行区(qu)间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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1、1．供给端(duan)，2025年(nian)下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装(zhuang)置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预(yu)期，市场供应边际(ji)增量明显，对(dui)价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨(dun)装置目前(qian)大修中，预计8月重启，其余计划(hua)内检修装置检(jian)修天数主要集(ji)中在(zai)15-30天附近，下半(ban)年预计检修装置(zhi)数量明显减少。

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