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債(zhài)(zhai)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利(li)率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)(shi)分化。全週伊(yi)以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱(ruo)。央行公開(kāi)市場(chang)持(chi)續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資(zi)金麵(miàn)，短耑受資金影(ying)響(xiǎng)有限，總體下行。

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我们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩲🧡。会议研究了下阶段货币政策主要思路💯🍈🧡💘，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性👢🥾💋😈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😈👄🥑🩱👞，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👢，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🩲😻💕💞、货币供应量增长同经济增长💌🥕、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍊👿，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性😈🍏，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🍄👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡。具体来说🍋🍒，第一🥿🌽💔，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡👛💕🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖💝💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚👄🍉🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘💖🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、2025年5月汽车(che)产量(liang)同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销(xiao)分(fen)别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。