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行(xing)业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低(di)位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍏👞，导致美债收益率出现阶段性上行🩱；如果就业人数远不及预期🍄🍏，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👿🍊😡👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🎒👿🧄。

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注：需要特别提醒的是💖，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🧄，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日(ri)研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂(chang)商的(de)加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全(quan)球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智能眼镜的(de)替(ti)代与智能手机规模(mo)相当(dang)，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗(shen)透率约(yue)70%。

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1、高盛收購(gòu)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主要受到希臘(là)不(bu)斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外國(guó)投資的(de)歡(huān)迎態(tài)度以及相較(jiào)于西歐(ōu)更低的(de)房地産(chǎn)價(jià)格(ge)的吸引。此外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所有，如今正傳(chuán)到更願(yuàn)(yuan)意齣(chū)售酒店的新一代手中。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💔🍇💌😻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🌽🩳🍏🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘👛，相关整车厂💗🍌💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💯，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。