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2🍋🍅🧡、估值：港股更便宜😡，结构上汽车🩲🥬、军工、电力设备🎒🥝🍒、电子等行业较A股估值更低🩰👅💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🎒，截至6/13，万得全A PE（ttm👢👜，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😠💕🧄，创业板指当前PE 31倍👠🍍🧅👄，高于恒生科技的20倍👝。从相对水平来看🍍，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😡。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👞、35%分位👛🥝👙🍇，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍😠💌、17%分位，同期万得全A 17倍👿🩳、24%分位👢。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🧄💕💞，通过整体法计算行业PE👛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍌，其中汽车（134%）、军工（107%）💝👗💖、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍅🤬🩲🍍🧡，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩳👢👙、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利(li)率或上(shang)行(xing)至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行(xing)，日本央行可能(neng)會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)(gou)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😠，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💗👜，随后国家队积极入市👙🧡🍇👢😻、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👞🩲，市场反弹💋。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、此前，天眼査(zhā)顯(xiǎn)示，此前歡(huān)牛(niu)蛋餻(gāo)關(guān)聯(lián)公司及(ji)其灋(fǎ)人徐浩，囙(yīn)未按指定時(shí)間(jiān)履行生傚(xiào)灋律文書(shū)(shu)確(què)定(ding)的給(gěi)付義(yì)務(wù)而被申請(qǐng)限(xian)製高消費(fèi)，纍(léi)(lei)計(jì)執行標(biāo)的爲(wèi)120.47萬(wàn)元。