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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小(xiao)调查。从(cong)仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓(cang)”；20%的受访者进行(xing)了“减仓”；9%的(de)受访者选择了“清仓”操(cao)作；其余45%持仓(cang)不(bu)动。

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据媒(mei)体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授(shou)权(quan)3SBio Inc．一款实(shi)验(yan)性癌症(zheng)药物，并追加1亿美元股权投资；两(liang)周后(hou)，百时美施贵宝宣布(bu)以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款(kuan)癌症药物，而(er)后者早在2023年便(bian)已从中(zhong)国公司Biotheus Inc．获得授权(quan)。

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此外，大消(xiao)费、大科技题材普遍走低。其中，白酒(jiu)股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或(huo)有资(zi)金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期持续回调，但鉴于当(dang)前位置或不必过度悲观。

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其(qi)中，2022年第三季度報(bào)告虛(xū)增營(yíng)業(yè)收入955,764,870.80元，佔(zhàn)噹(dāng)期披露營業(ye)收入的95.20%，虛增利潤(rùn)總額(é)11,839,598.84元，佔噹期披露利潤(run)總額絕(jué)對(duì)值的29.26%;2022年年度報(bao)告虛增(zeng)營業收入110,334,012.52元，佔噹期披露營業收入的66.61%，虛增利(li)潤(run)總額110,334,012.52元，佔噹期披露利潤總額絕對值的837.84%。

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1、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的(de)创新药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有(you)意(yi)愿进行高切低。

2、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿(wu)在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务器(qi)、算力基础设施及部(bu)分(fen)半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分(fen)红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波(bo)动配置。