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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍓👠🍌🥾。红利方面，在通胀尚未回归💝🩳🥾🧅💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩱💟🍒🤬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🧅🍍，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🧄🍋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🍈🍄👄。②改善视角下🍓🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝，货币宽松扩张剩余流动性💯🍒💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥝🍆🌽💓👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控🍌👙，包括电子（算力💓、半导体设备、芯片）🍒🍋💝、信息化（数据库🩲🍉🍎👘🍏、操作系统）🍎🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👜，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🧡👅🥭。

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广东省大(da)湾区新能源汽车产业技术创(chuang)新联盟秘书长张瑞锋表示，当前银行(xing)与4S店合作的“高息高返(fan)”汽车金融模式，虽能短期抢占市场，实则暗藏(cang)多重风险。具体来看，银行方面，客(ke)户提前还贷使银行利息收(shou)入减少，且(qie)前期高额返佣成本无(wu)法回收，利润受损，同时还面临(lin)客户信用风险增加的问题。市(shi)场(chang)秩序方面，高额返佣(yong)破坏公平竞争环境，部分经销商诱导客户(hu)虚报资料等违规操作，扰乱(luan)了市场秩(zhi)序。消费者方面，可(ke)能背负高息债务(wu)，一些“高息高返”业务利息不透明(ming)，且(qie)经销商还(hai)可能通过其他手(shou)段套取贷款(kuan)，损害消(xiao)费(fei)者权益。

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