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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入👗💋🤬、成材产量趋于下滑🌽🥻👡，锰硅供需缺口或将逐渐回补👘👚。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👘👡🥬，加之交割库库存高企的压制🥔🥦💘，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💞💕，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥦💯🍇😻；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💔🍎💛🥻，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业(ye)和(he)通胀(zhang)数据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有(you)所显现(xian)。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边走边看。如(ru)果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息(xi)预(yu)期变(bian)化对市场的扰动。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👿，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥭🌽🍆，但部分新消费估值较高💯👢🍏。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍆🥭，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👘🥬💗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💓。

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截(jie)面波动率来(lai)看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最(zui)近一周(zhou)中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比(bi)上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环境减弱。

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1、提到(dao)分(fen)红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活(huo)动现金流(liu)净额减去资本开支。因为是“自由(you)”的，所以有它公(gong)司才能用于(yu)1、偿还金融负债，2、收购及资(zi)本运(yun)作，3、回报股东(dong)。

2、堦(jiē)(jie)段(duan)I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交(jiao)區(qū)域——扭(niu)虧(kuī)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形(xing)成比較(jiào)(jiao)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市(shi)場(chǎng)從快速上(shang)行(xing)進(jìn)(jin)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。