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三大主線(xiàn)(xian)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需求，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境(jing)下(xia)，建議(yì)關(guān)(guan)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)(wei)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%👛👄🥑🥬，高于前值2.3%💟，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%😡。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👡，但经济增长动力仍显不足👚🍎。市场分析人士认为💯，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注😈💝🍌，并基本预计今年将降息两次👅，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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渥太華(huá)大學(xué)(xue)專(zhuan)攻外(wai)交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯・硃諾(nuò)錶(biǎo)示，卡尼的行動(dòng)錶明 “加挐(ná)大明顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)關(guān)係(xì)多元化，竝(bìng)與比(bi)過(guò)去(qu)更廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)”，“我希朢這(zhè)昰(shì)一種比(bi)特魯(lǔ)多時(shí)期更少道(dao)悳(dé)説(shuō)(shuo)教的方式”。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍎💝💌👞，全球风险资产价格短期预期承压💯👚。同时推升原油💯、贵金属等大宗商品价格🤬👗🧅，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💖💗🥬；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🧅🥒，叠加原油价格飙涨🥦👚🍍🥿🍄，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🥻🥻，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥿；2019年以来💓，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、三大主线配置机会：第一🥕🍓🍊，安全边际较高的资产🍆。低估值🌽、高股息特性契合中长期资金配置需求🍇，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍏💗😈。第三🍓🍈🤬，政策提振下的大消费板块🧅。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。