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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🍎👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👢、光模块🤬🥔、交换机🥻🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👢💓、AI玩具等产品🍎🤬🤍🎒；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡💯👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💖，港股是全球的风险资产的避风港🍇💘，建议继续平衡A股和港股的配比🥿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👚，但需要耐心等待🍈👗。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🎒、高成交且高度共识的板块😠💯👙，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🌽👞；小票和题材轮动模式的削弱🥿💗，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💯🍍🥾🥻，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言💔🍈👛💔，淡化宏观扰动👙👢、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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在我们国(guo)内，更(geng)具决定性的因素是地(di)区差异：2022年(nian)高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取(qu)人数中女生占比(bi)最高的云南(nan)、广西等省份都有着重(zhong)男轻女的(de)现象。

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