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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🍇💝😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍆🍅👅，使得即将到来的中报业绩期🥑🥾👅🥾，在科技、消费👚👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥻🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🧄💕👠，目前利率仍处于较低水平🤬🧄🍉🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍌👛，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍏🥕👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💯🩱🥻，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号😠👝👞。股指期货基差方面💞💔，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🧄🥥。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💝🍅🍎。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍄🥦👞🩰🤍，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👠👙🥒，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🍇💘，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥬、基金💝💋🥑、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👘🧅，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💖🥔👜。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💘👅🧡。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👗💛🍎🥿，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥒🩲🍒👜。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💋。近期联储降息预期提升🥑🍅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💕🍉，特朗普访华预期等因素叠加👙💞🥑🧡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍇👡🩲？主动权益公募新发基金边际回暖🥾👞🍊、杠杆资金快速跟随👿💗💛👗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥔、外资未有明显增量。

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1、5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环(huan)比上行(xing)0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年(nian)度、2023年度咊(hé)2024年度，公司(si)營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)11.93億(yì)元、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億元。