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从板块轮动来看🍄🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿，红利也开始滞涨🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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（2）供(gong)应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项(xiang)目(mu)生产的矿石回国，三季度国(guo)内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增(zeng)长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到(dao) 8万吨以上。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🥒🥕💕😡👛，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🥭🥭💯。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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早盘，港(gang)股半导(dao)体板块走强(qiang)。截至发(fa)稿，晶门半(ban)导体、中芯国际涨逾(yu)6%，华虹半导体、宏光半导体涨(zhang)超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且结果(guo)未见异常(chang)，日(ri)本**承(cheng)诺保障输华水产品质量安全的前(qian)提下，根据我国食品安(an)全法律法规和世界贸易组织《实(shi)施卫生与植(zhi)物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为维护消费者合法权益，中方决(jue)定有条(tiao)件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同(tong)）进口。具体事项公告如下：