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关税对高压电力设备供应商影响有限🥾🍊。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🥑🥔😡💖，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🍌，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格👛、压缩管理费等方式缓解成本提升🥥🍎👄🥒，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🍊，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代👞👞💌，正在推进替代。同时🍑👜🥻😠👜，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👚，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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奕斯伟计算背(bei)后站着(zhe)豪华的投资方阵容。IPO前，公司已完(wan)成4轮融资(zi)，累(lei)计募资(zi)超90亿元，投后估值达350亿元。股东名单中既有国寿股权、中网投等国家(jia)队，也有IDG资本、源码资(zi)本、尚颀资本等一线机构，以及京东(dong)方、三环集团等产(chan)业资本。

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國(guó)泰海通證(zheng)券指齣(chū)，萬(wàn)國數(shù)據(jù)作爲(wèi)IDC頭(tóu)部廠(chǎng)商擁(yōng)有覈(hé)心資源，近年(nian)來(lái)海(hai)外市場(chǎng)(chang)投(tou)入力度大(da)、先髮(fà)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)著，衕(tòng)時(shí)，疊(dié)加25年(nian)國內(nèi)投入重(zhong)啟(qǐ)增長(zhǎng)，公司(si)將(jiāng)(jiang)充分受益全(quan)毬(qiú)AI髮展下數據中(zhong)心需求增長。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🩲。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🥕、股价上行的核心驱动力👅🧡。当前🎒🍓，FERC💌🍋、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👝🍇🥕🍊。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👚👙💗，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💞🍏🎒🥦🥻，并附加补贴其他电力用户🥝💌🥕👝🥕、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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1、公司主要原材料为铅(qian)锭、碳酸锂等，价格波(bo)动剧烈。2024年碳酸(suan)锂价格从2023年的27.23万元(yuan)/吨降至9.59万元/吨，铅锭价格(ge)在2024年第二季度(du)达1.76万元/吨，第四季度回落至(zhi)1.68万元/吨。原材料成本占销售成本的82.7%-84.6%，价(jia)格波动直接影响利润空间(jian)。

2、风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪(zong)中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航(hang)空ETF华宝被动(dong)跟踪国证通用航(hang)空产(chan)业指数，该指(zhi)数基日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证金融科技主题指(zhi)数，该(gai)指(zhi)数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数(shu)，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列(lie)举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形(xing)式(shi)的表述等）均只作为(wei)参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。投资人应当认真阅读《基(ji)金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基(ji)金法(fa)律文件(jian)，了解基金的风(feng)险收益特征，选择与自身(shen)风险承受(shou)能力相适应的(de)产品。基金的过往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保证。根据基(ji)金(jin)管理(li)人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空ETF风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。销售机(ji)构(gou)（包括基金管(guan)理人直销机构和其(qi)他销售机构）根(gen)据相关法(fa)律法规对以上基(ji)金(jin)进(jin)行风险评价(jia)，投资者应及时关注基金管理人出具的(de)适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金(jin)销(xiao)售机构所出(chu)具的基金产品风(feng)险(xian)等级评价结果不得低于基金管理人作(zuo)出的风险等级(ji)评价结果。基金(jin)合(he)同中关于基金风险收益特征(zheng)与基(ji)金风险(xian)等级因考(kao)虑因素不(bu)同而存在(zai)差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情(qing)况，结合自身投资(zi)目的、期限(xian)、投资经验及风(feng)险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中(zhong)国证监会对以上(shang)基金的注册，并不表明其对本(ben)基(ji)金的投资价(jia)值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资(zi)须谨慎。