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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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