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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊👘💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗😻🥒🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿👛😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱🥝🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬，在观测到PPI的显著修复之前💛🍇👗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股(gu)市场或大概率(lv)以“慢牛”方式(shi)运行(xing)。中维(wei)度来看，2025年**工作(zuo)报(bao)告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将(jiang)是(shi)未(wei)来市场(chang)关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。