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2025 年全球(qiu)锂资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降本，成本(ben)支撑进一步下移，同(tong)时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后(hou)，三季度将面临较大(da)的(de)供应增长压力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🧡🥿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🥬🥝👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。