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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票(piao)型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要(yao)方曏(xiǎng)。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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