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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥥，涨0.67%👝🍓👚。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👞👢🩳🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🥕💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏，如汽车🍉🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🍒💝🥦，有望延续两位数增长🍎🌽👛，其中饮料乳品🍎🥒🥕🤬、农副产品、家电、家具👘🥾、饰品🥻🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👞。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🍏，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额👛🥝💯🥒。该消息出现后油价有明显急跌动作🍎😈，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🍑🍊。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变👘🩳🩱，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥔🍉💌🥾。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要👛🍇💕👞🤍，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🍆。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题👄😈👜💓💋。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件💓🩳🩱🧅💋，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显🤍，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🍉。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。