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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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