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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🎒🩳👗👝，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🧄🥦🥔，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥑🍒。考虑到当月新成立份额后🥾，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥭👞🥝💯💗，净赎回比例为1.56%🍑🍈👅🥿。6月ETF净赎回100亿份🍑👅🩱，对应净流出203亿元🥝🍊👞。

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3、策(ce)略观点：从供需增速(su)平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建(jian)议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前(qian)可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博(bo)弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利(li)视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预(yu)期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据(ju)白(bai)宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系(xi)列国家(jia)达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与(yu)投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民(min)生方向，以旧换(huan)新国(guo)补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶(jie)段性(xing)托底与(yu)预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资金与基本面改善(shan)，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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昂利(li)康2024年年报显(xian)示，全(quan)年实现营收15.38亿元，同比下降(jiang)5.41%；归属(shu)于母(mu)公司(si)所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，同比下(xia)降42.03%。(朱帆)

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥬🍆，流动性将先于盈利改善🥑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛🩲🩰🥭🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍌👘👅。从宏观视角看，中、美🥝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。