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本周市(shi)场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流(liu)动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术(shu)阻(zu)力——当前市场尚(shang)未形(xing)成再度(du)上攻合(he)力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和(he)放量(liang)配合(he)，市(shi)场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司(si)。

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1、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评(ping)分，本(ben)期得分较高的行业主要(yao)有(you)工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。