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此次在越博动力案中，证监会(hui)首次对配(pei)合造假方同步追责，幕(mu)后配合造假(jia)者不再“隐身”。根据行(xing)政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控(kong)制或(huo)联络的公司配合越博动力开展(zhan)虚(xu)假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合(he)计2.7亿元、0.91亿元(yuan)。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在(zai)从轻或(huo)者减轻行政处罚情形，证监会(hui)拟对于某、贺某分别(bie)处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提(ti)高配合造假的(de)违法(fa)成本(ben)，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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1、🏮行业(ye)配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳🥾💖🥒，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥭💗👡，国内政策面以稳为主👗，经济数据短期呈现韧性🩰💛🥔💌，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👛💕🥔💯，冶炼厂减产风险仍存👢👜，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🧡👡，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥔🥾，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💞，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🩳💛👡。