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本(ben)周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再(zai)度(du)活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术(shu)阻力——当(dang)前市场尚未形成(cheng)再(zai)度(du)上攻合力(li)。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率(lv)月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比(bi)上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至(zhi)6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个(ge)月/1年期(qi)/3年期国债到期(qi)收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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从(cong)“两重(zhong)”建设的维度看，当下各方已紧锣密(mi)鼓地行动起(qi)来。各(ge)部门精心谋划加强项目储备，抢抓(zhua)机遇(yu)用(yong)足用好(hao)国家政策，高质量做好“两(liang)重”建设各项工作，更多实(shi)物工作量(liang)加快形成(cheng)。特别(bie)是随着地(di)方**专项债券(quan)和超长期(qi)特别国(guo)债发行使(shi)用加快，“两重”建设加快推进，基(ji)础设施投资平稳增长(zhang)。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至(zhi)5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部(bu)投资高(gao)1.9个百分点；对全部投资(zi)增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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1、从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。

2、而无论(lun)是重股高(gao)内在回(hui)报率权重(zhong)股，需要财报(bao)数据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权(quan)重指数及(ji)优质(zhi)股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场(chang)吸引力。在回报(bao)率逻(luo)辑持续强化的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。