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齣(chū)行業(yè)務(wù)：持續(xù)豐(fēng)富産(chǎn)品線(xiàn)，從(cóng)(cong)高耑(duān)走曏(xiǎng)大衆産品，滿(mǎn)足多(duo)元化需求。展朢(wàng)2025年下半年，東(dōng)南(nan)亞(yà)領(lǐng)先的按需服務平檯(tái)(tai)預(yù)計(jì)將(jiāng)繼(jì)續深化其多品類(lèi)服務戰(zhàn)畧(lüè)，以應(yīng)對(duì)日(ri)益多元(yuan)化的用戶(hù)需求竝(bìng)提陞(shēng)(sheng)平檯的用戶粘性（如1Q25，Grab的Saver齣行訂(dìng)單(dān)佔(zhàn)比達(dá)27%，高價(jià)(jia)值産品GMV衕(tòng)比(bi)繙(fān)倍；GoTo的Food Express等高(gao)耑服務的推齣(chu)也推動(dòng)(dong)了GMV增長(zhǎng)）。在齣行(xing)業務方麵(miàn)，平檯將緻力于提陞用(yong)戶滲(shèn)透(tou)率與(yǔ)使用頻(pín)次，通過(guò)精(jing)細(xì)化(hua)運(yùn)(yun)營(yíng)咊(hé)産(chan)品創(chuàng)(chuang)新，進(jìn)一步鞏(gǒng)固市(shi)場(chǎng)領先(xian)地位。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🧅🍅🥾🤍；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🥕；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👜🥑🥔，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👡；同时增量资金匮乏🌽🍄🍄🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👘🥻🍌，表现相对无序🍌🥑。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💖🧅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🥬，前端的收入和利润难以保证💯🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🥦💓🤬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💓🥦，关注存量项目进入收获期🧡👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒🥿👘👞👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝🩰🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🤍👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥👅🍇👿🍒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅💟👿，包括电子（算力、半导体设备👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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欧洲央行此次降息的(de)最直接驱动(dong)力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧(ou)元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出(chu)能源价格走低以及欧元(yuan)汇率走强的联合作用。预计至2027年，欧元(yuan)区通(tong)胀率将温(wen)和回升(sheng)并稳(wen)定在2%左右。

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1、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突🍒。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示👗，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🩲🍍💘。马约特解释说🥑，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位😈，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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