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2025-06-25 20:21:40 作者：黎茹菲

AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🥥🩲👛，不同技术路径存在结构性机遇🥕。AI硬件产业需求高景气🍌，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍈🩳🥿，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只💋👚。其中800G光模块产业链已成熟💌，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2025年6月15日，泰国(guo)即饮饮料和即食食(shi)品公司(si)、总(zong)部位(wei)于新加坡的IFBH Limited（下称“if”）在港交所(suo)披露聆讯后的招股书，或(huo)很快在香港(gang)主板上市，其已开始评估投资者对IPO兴(xing)趣。其(qi)此前于2025年4月9日递交招股书。

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招股书中披露了公司存在一定的关联交易。例如，公司在发展过程中涉及与关联方的股权交易、资产收购等😈👅💓💗。在公司组建及收购若干资产及附属公司时，与安华物流存在资产转让和股权收购交易🥕🍆。

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这20只(zhi)产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科(ke)技、化工新材料、基建(jian)运输、新能源等赛道。具体来(lai)看，年内已清盘的医药(yao)主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数(shu)发起式、华(hua)泰紫金中证医药(yao)50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化(hua)工新(xin)材料主(zhu)题指数(shu)产品包括：华(hua)夏中证(zheng)新材料主题ETF发起式联接、国泰中(zhong)证新材料(liao)主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证(zheng)细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长(zhang)城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、一、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减，中国棉花产量预期值环比调增，但仍低于国内市场预期，印度、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减💔。

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2、日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点🩲💓👞，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率🎒👛🍒🍇💕，虽符合市场预期🤬，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声🎒。

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