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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥑🍄，中东局势超市场预期平息💓👡👞🍈，大幅缓解市场地缘政治担忧😠👅，原油价格显著回落👢💋💔🍈💗，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💞，特朗普近期在外交政策上的表态🧅🩱🍋🩱，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥬👡🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑💝🍇👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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那么此时🍏🌽💓🎒，市场选择的共性特征🍆🍍💯🥑😠，就是在那个时代盈利增速相对较高💋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢🍒💌。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍒💝，成长性最好💯，不容易受到估值约束的行业💌😈💓，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💝💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目标日(ri)期策略是一种 “设定后(hou)就不(bu)用管” 的储(chu)蓄投资方式，它基于你(ni)选择的 “退休” 年(nian)份 —— 比(bi)如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年(nian)龄增长(zhang)，该基金通(tong)常会将由(you)指数基金构成(cheng)的账户(hu)投资(zi)从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

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资本市场(chang)方(fang)面，6月主要(yao)围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创新等。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🥾🧄🥿。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註7月下(xia)旬(xun)中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。