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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）🍌🍍，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天😠🥕，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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为大力推动科创板改革落地见效🥿👅🍆，进一步增强对科技创新的包容性、适配性👅，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）🧡。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💯🧅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄🍆，外资加速流出中国资产🧅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💖💖，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥝💗🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍏💋💋🎒💞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👛👞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👚🥑🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💯🩳🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗🥻🍓，可能出现美债大幅增发的情况👠🩳👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅🩱。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的(de)召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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1、4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工(gong)業(yè)硅(gui)廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着(zhe)硅煤電(diàn)極(jí)(ji)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)(shun)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍(reng)有西南少量(liang)廠傢有增(zeng)産(chan)計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)(duan)即用即(ji)採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存(cun)週轉延至1箇(gè)半(ban)月，降庫重(zhong)壓下持(chi)續降價態勢(shì)難(nán)以避免，現(xian)貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙(yin)企業大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)(tou)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不(bu)再，延續弱勢震盪(dàng)。

2、“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择”。短短5年💯🧡💘，中国—中亚机制👅，这个“六国的共同创举”从无到有，为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏，从高质量共建“一带一路”到共促地区稳定💔，元首外交把舵领航👿🎒💝，引领中国同中亚国家的友谊之船驶入更加宽阔壮丽的时代航道🥥🍇🍊。