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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停(ting)到期后可(ke)能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股(gu)的重(zhong)要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶(jie)段性低于预期(qi)，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短(duan)期供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存(cun)，大规模减产可能较(jiao)小。美国关(guan)税扰动影(ying)响弱(ruo)化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需(xu)支撑使(shi)得焦煤(mei)基本面矛(mao)盾暂不突(tu)出，但中长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制(zhi)盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧅🍆🍓，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👿，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👛🍉，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、其二👛👞，合作方Vor Bio备受争议👗👙。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👄。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元👛👜🩲，短期投资近1000万美元🤍👿。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💝🧡👝💟，家底可能就空了🍍💌🤬🍓。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%💌👗💛，还剩8个人维持基本运营🩰🥻。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥿👠🌽。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👡，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。