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“再次祝你生日快乐”🎒👠💞，风尘仆仆赶赴会场🤬，***主席热情迎接这位老朋友：“在这个特殊日子里👙🩳，你来华进行国事访问👝💖🍓，彰显了两国关系的高水平👠🧄🤬🍎，也再次印证了你同中国的不解之缘。”“谢谢💕👘🥦！”在中国学习工作多年的托卡耶夫总统🥒🥭🍉，微笑着以中文回应🧅🍌🩰。

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1、美國(guó)銀(yín)行的戰(zhàn)(zhan)術(shù)糢(mó)(mo)型顯(xiǎn)示(shi)，投資(zi)者應(yīng)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註美國的通信服務(wù)(wu)、公用事業(yè)咊(hé)科技領(lǐng)域，將(jiāng)互動(dòng)媒體(tǐ)與(yǔ)服務、金屬與(yu)鑛(kuàng)業以及獨(dú)立電(diàn)力與(yu)可再生能源髮(fà)電企業列爲(wèi)最具“投資價(jià)值”的行業。

2、建议在6~8月的半年报季💘🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍆🍒🍓🍈，算力供应链（AI服务器、PCB🍍🥔💔、ASIC芯片、光模块、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注🍅；应用环节需要持续跟踪观察💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏🥦👙，建议重点关注字节生态链公司👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💖🎒、AI玩具等产品👡🍄💞；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💌，建议继续平衡A股和港股的配比👄👜；3）建议开始重新关注政策信号💘🍄🍒💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🌽，但需要耐心等待。