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田希蒙：风险方面💌🍒💌，需警惕外围摩擦反复🥒、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)(sui)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及(ji)原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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据(ju)ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收到宏(hong)语商务、国金阳光、伯(bo)纳程私募、陈开军、宋娟、王(wang)震(zhen)等6名股东《提请函》，提请公司召(zhao)开临时股东大会。

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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来(lai)新的时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至(zhi)25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是(shi)公募机构积(ji)极布局和投资者踊跃申购的一(yi)场双向奔赴。站在当前时点，业内人(ren)士看好未来(lai)股债市场的投(tou)资机会。

2、操作层面🥻😡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥥💔🩰💟，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍋🧡、PCB）🍊🍏💝🍑、游戏、军工、出口（摩托车👅😡🥕🥕、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。