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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高(gao)，因(yin)此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反(fan)弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年(nian)以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式(shi)，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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2015年(nian)6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以(yi)來(lái)(lai)，行業(yè)指數價(jià)格(ge)超越2015年年中(zhong)最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業(ye)催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💟，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💛🥑，呈现出阶段性见顶的信号🍒🍄😈😈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻🍈，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🌽🍎。但对于重视时间成本的投资者而言🍉，在短期波动思维下👗💞🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😻👿，部分资金逐渐选择止盈💖🍇👙🍒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍍🍄👗，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽、传媒修复🩲💯、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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