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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价(jia)格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛(lian)。

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【资金·众寡】 融资(zi)资金净流(liu)入、ETF净流出(chu)。融(rong)资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成(cheng)立(li)偏股类公募基金(jin)11.5亿份，较前期下降119.6亿份(fen)；ETF净赎回，对应净(jing)流出149.4亿元。融资资金净(jing)买入(ru)医药(yao)生物(wu)、电子、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股(gu)东规模扩大，计划减持规(gui)模下降。

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2、本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政筴(cè)會(huì)議(yì)、零售銷(xiāo)(xiao)售數(shù)據(jù)以及地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)勢(shì)(shi)將(jiāng)成爲(wèi)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲可(ke)能維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)(jing)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)(dui)未來(lái)降(jiang)息的錶(biǎo)態(tài)(tai)將直(zhi)接影響市場對美元走勢的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯(lian)儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可能短期承壓(yā)，但(dan)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)咊避險需求可能爲其提供支撐(chēng)。反之，若美聯儲強(qiáng)(qiang)調(diào)通脹(zhàng)風險(xian)，美元可能走強，但這(zhè)可能對美股咊全毬風險資産(chǎn)構(gòu)成(cheng)壓力。