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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从(cong)85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资(zi)金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依(yi)然存在，上半年市场(chang)赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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