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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的(de)修复窗口(kou)。

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风格层面💯🍍👘🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🩳。具体来说，第一💕🍊💗👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚💗🍅，大盘风格略占优。第二💛🧄💞💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👿🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳👠👙。第四💗💟，市场交易和增量资金层面👿🍈，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡🌽💞💗。

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因子行业内表(biao)现，本(ben)周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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