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1、产能：2025年上半年(nian)纯碱行业新增产能240万吨(dun)，总产能(neng)已(yi)经突破4000万(wan)吨。下(xia)半(ban)年仍有约350万吨产能投产计(ji)划，且未来(lai)两年(nian)行业也仍处于产能扩张周(zhou)期，内蒙古奈(nai)曼旗(qi)天(tian)然碱(jian)矿将成为未来几年最(zui)值(zhi)得关注的(de)产能项(xiang)目。

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國(guó)(guo)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供(gong)應(yīng)(ying)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行(xing)，以錦(jǐn)州港玉米收(shou)購報價爲(wèi)例，截至(zhi)25年6月末纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月(yue)份以后，進口玉米拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)(chang)的利空囙素不斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)(lai)看，在進口玉(yu)米未能供應市場之前，玉米(mi)現(xian)貨市場延續(xù)(xu)強(qiáng)勢(shi)錶(biǎo)現(xian)。6月最(zui)后(hou)一週，産(chǎn)(chan)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平(ping)穩(wěn)(wen)。 華(huá)北地區深加工企(qi)業(yè)主流價格維(wéi)(wei)持穩定，但貿易商價格報價偏強。深加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅(fu)調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)少(shao)，貿易商報(bao)價偏強運(yùn)行，價格(ge)重心不斷(duan)擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米(mi)價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量補(bǔ)庫，港口(kou)報價(jia)堅挺，隨産(chan)區報價的走高，銷區玉米(mi)議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥(mai)替(ti)代(dai)比重較大。

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3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将福可(ke)喜玛(ma)53%的(de)股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光(guang)电子产业基(ji)金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日(ri)签(qian)署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过(guo)董事会审议。

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1、供应：6-7月PVC新增(zeng)产能计(ji)划较多(duo)，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合(he)计产能(neng)在170万吨/年，高供应状态将延续。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励(li)铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是(shi)时间上的错(cuo)配(pei)，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税(shui)则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补(bu)库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内(nei)出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是(shi)波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公(gong)布(bu)结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)(shu)期咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期(qi)均(jun)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)(qiong)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。