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*本文为原文报告部分节选💛🍏，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议🥦，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿(na)大主办G7峰(feng)会时(shi)，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥(wo)太华大学国际(ji)事务(wu)专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要(yao)特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿(na)大特意延长了(le)会期，为各国领导人创造更多(duo)与特朗普双边(bian)会晤的机会，这种(zhong)“化整为零”的外交策略折射出对美关(guan)系的谨(jin)慎态度。

2、尽管公司与大族控股诉讼案(an)件和解并执行完毕，被冻结的主要银(yin)行(xing)账户已经被解除冻(dong)结，但公司及全资子(zi)公司南通同洲电子有限责任公司等彼(bi)时(shi)仍存在其他银行账户被冻结资(zi)金的情形。截至2024年4月20日，该种(zhong)其他风险警示情形(xing)尚未完全消除，公司股票交易被(bei)继续实施其他风险(xian)警示。