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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🤬🎒🥝。日本的外需股票（汽车、机械💋🥬、半导体💔🎒🧡🩳、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对🤍，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👚🍆💔，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🩰🥦。目前来看🍓，石破内阁对日本经济🍄、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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从轮动高度来(lai)看，第(di)一轮行情的轮动高度更(geng)高。统计相对(dui)万(wan)得全A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大(da)涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金(jin)存量博弈，平均(jun)超额收益(yi)出现下降，且领涨板块区间(jian)最(zui)大(da)涨幅均未超过 30%。

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不过，即便没有获得Scale AI的控股权🍈，扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称🍊，公司将继续作为一家独立公司运营，保护客户数据的安全🥾🥑。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安，促使他们减少或者取消原先的合作计划👢👠。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭💔，随后双方展开多轮交火。中东局势突变😠👝🍒，全球大类资产再受扰动🧅。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🤍💕🍉。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到(dao)来将从存量、增(zeng)量2个方(fang)面利好(hao)金融行业。存量上，①后台(tai)部门效(xiao)率提升(sheng)；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投(tou)资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促(cu)进存(cun)量(liang)业务边际增长(zhang)率提高。增量(liang)上，AI赋能下新兴(xing)产品及应用应运(yun)而生。