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③下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔🥔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒🎒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👄🌽👝🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍏💌，此外有色金属、煤炭🍍👢🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌👛👗💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉💝👞，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍓，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍒🥾🍏，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👿🍋。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍎💖👠。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🧄💞🥻、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥿🥻；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🥾👜🧄、公用事业与类债属性资产👘👚，实现资金避险与低波动配置。

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【數(shù)據(jù)·估值(zhi)】本週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水平的51.7%分位(wei)數。本週(zhou)指數估值多數下降，其中(zhong)，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都(dou)在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外(wai)授(shou)权的交易就在快速增长，但(dan)现在是跨国(guo)巨头来(lai)扫货，他们对中国创新药的前期(qi)管线是非常(chang)‘饥渴’的。就说双抗(kang)，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是(shi)两(liang)家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板块的行业人士(shi)说，对外授权(quan)交易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有(you)信心。还(hai)有政策端的变化，创新药有更好的(de)支付(fu)、准入预期，这些都是创(chuang)新药(yao)在近期高歌猛进的催化(hua)剂(ji)。

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