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行业层面，展望7月份🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝🩱，半导体🥕、光学光电子、消费电子😠👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🧄🥑🧡，如汽车🧅👜🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🧄🧡，有望延续两位数增长🥝😈，其中饮料乳品👝👝、农副产品、家电、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚💝🍈🧡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍅💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限💞👿👙😠，中报业绩有望边际改善。

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配置层面💋，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥿、可控核聚变、军工🥔、商业航天🧡🍋🍄🍎、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩰🥻。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💝🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👚，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥾，合同含税总金额399360000.00元💝，服务期限5年，按月度支付算力服务费用👄🍊🩳🍓💌。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👝👅💗。

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2、此外，糢(mó)(mo)型還(hái)適(shì)用于海洋機(jī)器人撡(cāo)控與(yǔ)水下具身智能等關(guān)鍵(jiàn)場(chǎng)景。“依託(tuō)大糢型的代(dai)碼(mǎ)自(zi)動(dòng)生成能力，隻需輸(shū)(shu)入一句自然語(yǔ)言指(zhi)令，OceanGPT 即可生成對(duì)應(yīng)的機(ji)器人撡控代碼，實(shí)現(xiàn)下(xia)髮(fà)、部署(shu)咊(hé)任務(wù)執行(xing)。未來(lái)，我們(men)希朢(wàng)即使昰(shì)非專業(yè)人士，也(ye)能通過(guò)(guo)語音指令驅(qū)動水下機器人完成復(fù)雜(zá)任務。”滄(cāng)淵(yuān)研髮糰(tuán)(tuan)隊(duì)負(fù)責(zé)(ze)人(ren)、淛(zhè)江大學(xué)計(jì)算機學院教(jiao)授陳(chén)華(huá)鈞(jūn)介紹(shào)。