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1）中东地缘局(ju)势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能(neng)源、贵(gui)金(jin)属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的(de)最(zui)低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发(fa)力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等(deng)主(zhu)题的成交占(zhan)比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

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三、新消费(珠宝钻石🥕😠🥻、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👛。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💌，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍒🎒。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产👿👡。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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今年(nian)以来港股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平(ping)和估值历史分位(wei)来(lai)看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资(zi)者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷(jie)开(kai)放的制度优势，较(jiao)A股(gu)率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资(zi)金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入(ru)仅30亿元。

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但(dan)在 5 月通胀数据低(di)于(yu)经济学家预期后(hou)，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦(dun)促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议(yi)时不会采取行动。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)(cong)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求(qiu)提(ti)陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業務邊(biān)(bian)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)(fu)能下新興(xìng)(xing)産品及應(yīng)用應運(yùn)而(er)生。

2、第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳(shu)理統(tǒng)計(jì)髮(fà)現(xiàn)，以(yi)申萬(wàn)(wan)一(yi)級(jí)行(xing)業(yè)(ye)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日至2025年6月13日收盤(pán)，后復(fù)(fu)權(quán)(quan)計算），錶(biǎo)現最(zui)突齣(chū)的(de)三大行業(ye)昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器、銀(yín)(yin)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指數還(hái)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)時(shí)的點位。