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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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此前的6月(yue)24日(ri)，中国稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒提交的书面辞职报告，辞职报(bao)告(gao)自(zi)送达董事(shi)会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事长、董事以及其在董事会各(ge)专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申(shen)请辞(ci)去公司第九届董事会董(dong)事(shi)以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞(ci)职后，杨国(guo)安、董贤(xian)庭、郭(guo)惠浒均不在公司担任(ren)任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项(xiang)需要提请公司股东关注。截至本公告披露日(ri)，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要(yao)股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

2、机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。